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即将大规模量产?折叠屏产业链分析(附A股)

2019-10-19 10:58:56 来源: 财富动力网

 

沉寂了一段时间,最近,关于可折叠屏手机的消息又多了起来。其中有2个消息比较引人注目。

 

一个是华为公司将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机Mate X国行版并开启预购。

 

另一个是三星公司GalaxyFold这款可折叠手机,销售火爆程度超预期,几乎所有地区都已售罄。三星原计划8月份生产4万块可折叠显示屏,9月份生产6.7万块。但实际上,该公司9月份生产了92000块面板,比原定计划增长了约37%。随着三星Galaxy Fold的销量持续走高,三星希望通过全面铺开可折叠显示器生产线来保持这种势头,预计三星10月和11月的可折叠屏产量分别为10.2万块和9.9万块。据悉,Galaxy Fold或将在双十一时间登陆国内市场。

 

这些消息表明,可折叠屏手机即将大量上市,进入规模量产阶段,那么,折叠屏产业链如何,都有哪些个股,我们一起看下。

 

1.可折叠屏

 

可折叠屏是柔性电子的应用表现方式之一,可弯曲屏也是一种。比如2018央视春晚,就首次采用柔性屏的舞蹈服装首次公开亮相。

 

柔性电子根据工艺不同亦有称作打印电子、有机电子、软电子等,是将有机、无机材料附着于柔性基底上形成电路的技术。具有可变形、便携、轻质、可大面积应用等特性,并通过大量应用新材料和新工艺产出大量新应用。柔性电子柔软、质轻、透明、曲面,可应用于医疗健康、人机互动、穿戴电子、能源系统、存储计算、信息显示等多个领域。

 

 

2. 可折叠屏的应用

 

柔性电子具有广阔市场,规模迅速扩张,成为国家支柱产业。IDTechEx预测,柔性电子产业2028年为3010亿美元,复合增长率30%,处于长期高速增长态势。其中,可折叠屏是个重要的应用。比如现在手机屏幕越来越大,越来越重,如果通过可折叠,有望彻底解决高清大屏和便携的痛点。

 

比如柔性屏“大佬”柔宇科技介绍,柔宇科技早就在2014年发布了全球最薄、厚度只有0.01毫米的柔性屏,几乎是头发丝的1/5,像这种弯曲、卷曲的柔性屏,经受20万次的弯折测试和扭曲测试、张力测试、跌落测试等严格检测。举个例子,假设每天折叠100次,这个屏幕可以用6年左右都没有问题。可折叠技术上类似,由此可见,可折叠屏手机的性能是有保障的。

 

3.可折叠屏产业链

 

实际上,可折叠屏产业链并不复杂,简单可以理解为可折叠屏=OLED+可折叠。也就是说,可折叠屏等于OLED的产业链加上可折叠技术产业链。

 

OLED正在逐步取代LCD,LED等,是将来的主流显示方式。还具有可柔性的特点,OLED有两种驱动模式,有源驱动(AMOLED)和无源驱动(PMOLED),其中AMOLED因分辨率高、品质高、功耗低等优点,成为OLED显示器件中主流运用材料。

 

OLED屏幕要实现可折叠,相比常规屏,要做一些重大变化,最关键的几处在于盖板、OCA胶和偏光片。最大的变化就是将原先的玻璃基板换成了类似塑料的基板膜。目前这种基板膜主要是PI膜,用聚酰亚胺材料制得。用CPI(ColorlessPolyimide,无色聚酰亚胺)薄膜替代玻璃盖板,避免屏幕容易碎等问题;用OCA胶承受屏幕折叠不脱落;用更低厚度的偏光片等。不过这些不必细究。

 

产业链可以如下划分:

 

1材料:PI 膜、阻隔膜、ITO导电膜、靶材 、玻璃基板、OLED发光物等等原材料。个股包括濮阳惠成、国风塑业、东材科技、丹邦科技、三利谱、隆华科技等。

 

2)面板:个股包括京东方A、深天马A、维信诺、凯盛科技、东旭光电等。

 

3)相关设备:包括激光加工设备、检测设备、模组加工设备、贴合设备等。相关个股包括联得装备智云股份香山股份锦富技术、大族激光、精测电子、劲拓股份等。

 

4)柔性电路:生益科技、丹邦科技、中京电子、超华科技。

 

注:文中个股只作为案例分析,并非推荐。风险包括:可折叠屏手机推广不及预期;产业链相关个股业绩不及预期,股指偏高等。

 

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