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三季度打好翻身仗就看这类公司【李孟祖专栏】

2019-07-02 09:02:54 来源: 越声理财 作者:李孟祖

    市场在上周末迎来重磅利好!G20峰会上中美元首同意重启两国经贸磋商,中美贸易关系出现缓和,压制在资本市场情绪以及国家经济复苏身上的一块大石头终于落地,周一沪指大涨2.2%,创业板大涨近4%,上百只个股涨停,市场迎来七月开门红!
    外部利好因素转变叠加内部流动性宽裕,三季度将会一波大级别的反弹,投资朋友们应该好好把握,打好这一场翻身仗。


三季度市场投资我们最看好科技成长股
    我的观点是:外围不确定性改善,中美贸易关系出现缓和,而机构普遍预测今年三季度国内经济将会触底,叠加流动性宽松,市场情绪修复,市场风险偏好有所提升,有利于科技成长股这类弹性大攻击性强的品种!


   注意消费白马股向成长股的市场风格切换
   由于前期对经济的悲观预期以及外围因素的不明朗,市场资金“抱团取暖”消费白马股,造成消费白马股估值高企,上证50接近前期高点。如果市场环境开始明朗,外围不确定性因素解除,国内流动性开始宽裕,经济三季度有望触底,那么消费股的筹码可能会松动,存在一定补跌风险,届时我们可能回到市场风格再次切换,市场资金从消费白马股流出,重新流向成长股,这个我们一个大胆的判断。


科创板对标主板科技成长股的投资机会
    我大胆预测备受瞩目的科创板公司七月份正式上市,科技公司今年受到国家政策大力支持,而科创板的火爆人气,由于其稀缺性和政策力推将产生市值溢价,从而引发创业板的科技成长股重大投资机会!


    我提出一个鲜明的观点:三季度和下半年的主线机会之一就在科技成长股,要想打好七月翻身仗,就要精选出科技成长龙头叠加中报超预期的标的!因为只有他们才会最容易受到资金的青睐!


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